Често задавани въпроси
Кратки отговори на най-честите въпроси. Ако нещо реално е счупено, започнете от отстраняване на проблеми — тази страница обяснява как е замислено да работи.
Контрагенти и основни данни
Как PLANA Connect решава на кой контрагент в Odoo съответства даден доставчик от Payhawk?
Всеки доставчик от Payhawk се свързва с точно един контрагент в Odoo и оттам нататък именно тази връзка — а не името или данъчният номер — определя къде отива разходът. За още несвързан доставчик съпоставяме в този ред: референцията към Odoo, записана върху доставчика в Payhawk, след това данъчния номер срещу ДДС номера в Odoo, след това точното име. Ако нищо не съвпадне, създаваме липсващия запис.
Ако коригирам доставчик от едната страна, обновява ли се другата?
Odoo е водещият запис. Промените, които правите в Odoo по вече свързан контрагент — име, данъчен номер, адрес, телефон, имейл — се изпращат към Payhawk при следващата синхронизация. Промени, направени в Payhawk, не се връщат в Odoo: вашата ERP система остава източникът на истината, така че промяна в Payhawk никога не може да презапише счетоводните ви данни.
Къде да коригирам данъчния номер на контрагент?
В Odoo — това е водещият запис и корекцията тръгва оттам към Payhawk. → Опции за синхронизация
Защо данъчният номер трябва да включва префикса на държавата?
Защото двете системи се сравняват знак по знак. Регистърът на буквите и интервалите се прощават, липсващият префикс — не: B88530076 няма да съвпадне с ESB88530076. Когато данъчните номера не съвпадат, минаваме към съпоставяне по име, а разлика от един знак (S.L. срещу SL, интервал в края) създава втори контрагент вместо съвпадение.
Мога ли да слея или архивирам дублирани контрагенти в Odoo?
Кажете ни, преди да слеете или изтриете контрагент, който конекторът вече познава. Съветникът за сливане в Odoo изтрива записа, който слива; тогава връзката сочи към нещо, което вече не съществува. Синхронизацията вече засича това и се пре-свързва автоматично, но може само да предполага — далеч по-безопасно е да ни кажете кой запис оставяте. Архивирането е безопасно, но контрагентът остава свързан и продължава да получава разходи; ако искате да излезе от потока, махнете му отметката „Доставчик“ вместо това.
Всичките ми контрагенти от Odoo ли отиват към Payhawk?
Да. Всеки цикъл обработва порция (Доставчици на цикъл, по подразбиране 200), а следващите цикли продължават оттам, докъдето е стигнал предишният — така дълъг списък се прехвърля на порции и нищо не се пропуска. Първо изчистете дубликатите — иначе и те ще бъдат изпратени.
В дневника пише „externalId is already set — skipping“. Проблем ли е това?
Означава, че два контрагента в Odoo имат един и същ данъчен номер или име и един от тях вече е свързан. Пропускаме, вместо да гадаем, така че нищо не се чупи — но съобщението ще се повтаря при всеки цикъл, докато не разрешите дубликата в Odoo.
Разходи и фактури
Защо разходът ми не е импортиран?
Импортират се само разходи, които са прегледани („ready“) в Payhawk. Всичко, което още е чернова, се оставя умишлено — не е завършено, значи още не му е мястото в счетоводството. Импортира се автоматично след прегледа.
Защо фактурата ми е без данък или остава чернова?
Данъкът на всеки ред се съпоставя с покупен данък в Odoo по име. Ако данъчен код не може да се съпостави с увереност, оставяме реда без данък, а фактурата остава чернова с предупреждение, вместо да осчетоводим нещо грешно. Задайте правилния данък и я осчетоводете — и ни кажете, за да поправим съпоставянето.
Защо фактурата не беше осчетоводена автоматично?
Или Автоматично осчетоводяване е изключено, или данъкът на фактурата не е могъл да бъде разпознат (виж по-горе) — неразпознат данък винаги оставя фактурата като чернова, дори при включено автоматично осчетоводяване. → Опции за синхронизация
Плащания
Къде отиват плащанията с карта и възстановяванията?
В отделен дневник за Payhawk в Odoo — по един за всяка средствена сметка в Payhawk, създаден автоматично. Никога не влизат в реалния ви банков дневник, така че банковото ви равнение остава чисто.
Защо фактурата ми пише „In Payment“, а не „Paid“?
Защото плащането вече е регистрирано срещу фактурата — това е автоматично — но банковото движение още не е равнено с него. Тази последна стъпка е собственото банково равнение на Odoo и по подразбиране Odoo иска вашето потвърждение.
Може ли банковите движения да се обединяват автоматично?
Да, и това е настройка във вашето Odoo, а не нещо, което правим вместо вас — счетоводно решение е и остава ваше. Отидете на Accounting → Configuration → Reconciliation Models и включете Auto-validate на „Invoices/Bills Perfect Match“. Тогава Odoo сам равнява всичко, което съвпада точно (същият контрагент, същата сума), и тези фактури минават директно в Paid. Всичко, което не е перфектно съвпадение, продължава да чака вас.
Тайминг
Колко бърза е синхронизацията и какво правят webhook-ите?
Прегледът на разход в Payhawk задейства синхронизация в рамките на секунди — това е webhook-ът и е включен по подразбиране. Периодично върви и планирана синхронизация като предпазна мрежа, а винаги можете да натиснете Синхронизирай сега на страницата на компанията. → Синхронизация в реално време
Няма отговор на вашия въпрос? Изпратете ни го — всеки въпрос от клиент стига до тази страница.