5. Настройка на синхронизацията
Създадохте своята компания в стъпка 4. Отворете я и щракнете върху Settings — тук избирате какво тече между Payhawk и Odoo.
Вероятно можете да пропуснете тази страница
Разумните стойности по подразбиране вече са включени. За повечето екипи настройката е коректна още от самото начало — можете да отидете директно към първата синхронизация и да се върнете тук само ако искате да промените нещо.
Какво прави всяка група
Documents — превръща разходите от Payhawk във фактури от доставчици в Odoo.
| Опция | По подразбиране |
|---|---|
| Импортиране на разходи като фактури от доставчици | Включено |
| Прикачване на документи с касови бележки | Включено |
| Обратна връзка към Payhawk | Включено |
| Автоматично осчетоводяване на фактури | Включено |
Master data pushed to Payhawk — гарантира, че проверяващите избират същите стойности, които използвате в счетоводството си.
| Опция | По подразбиране |
|---|---|
| Синхронизиране на данъчни ставки | Включено |
| Синхронизиране на сметкоплана | Включено |
| Синхронизиране на доставчици (двупосочно, съпоставяне по данъчен номер, след това по име; Odoo е водещият запис) | Включено |
| Синхронизиране на отдели / аналитики / клонове / активи | Включено |
Payments — внася уредените средства от карти и възстановявания в Odoo.
| Опция | По подразбиране |
|---|---|
| Импортиране на плащания / банкови движения | Включено |
| Задаване на доставчик върху плащанията | Включено |
| Обновяване на валутни курсове | Включено |
Behaviour — целевата Odoo компания (задължително) и уебхукове в реално време (включени), така че синхронизацията се задейства в момента, в който даден разход бъде проверен.
Guards — Съвпадение на базовите валути (включено) спира синхронизацията, ако двете системи не са съгласни относно базовата валута.
Автоматичното осчетоводяване е включено — но никога за фактура, за която не е сигурно
Когато Автоматично осчетоводяване на фактури е включено, PLANA Connect осчетоводява фактурите вместо вас. Но всяка фактура, чийто данъчен код не е могъл да бъде съпоставен с покупен данък в Odoo, винаги се оставя като чернова с предупреждение, за да я прегледате — никога нищо некоректно не се осчетоводява автоматично.
Всяка настройка е описана подробно в справочника за опциите за синхронизация.