Справочник за опциите за синхронизация

Всяка опция по-долу се намира на страницата Settings на дадена компания в connect.planapulse.com. Разумните стойности по подразбиране са включени, така че повечето екипи никога не ги променят — но ето пълния списък, групиран според това какво управлява всяка опция. Посока показва в коя посока се движат данните: Payhawk → Odoo, Odoo → Payhawk, двупосочно или — за локална настройка, която сама по себе си не премества нищо.

Документи

Опция	Какво прави	По подразбиране	Посока
Импортиране на разходи като фактури от доставчик	Превръща всеки прегледан разход от Payhawk във фактура от доставчик в Odoo.	Вкл.	Payhawk → Odoo
Прикачване на документи с касови бележки	Прикачва изображението/PDF файла на касовата бележка към фактурата в Odoo.	Вкл.	Payhawk → Odoo
Обратна връзка към Payhawk	Добавя върху фактурата в Odoo връзка обратно към оригиналния разход в Payhawk.	Вкл.	Payhawk → Odoo
Автоматично осчетоводяване на фактури	Осчетоводява импортираните фактури автоматично, вместо да ги оставя като чернови.	Вкл.	В Odoo
Прилагай поправките от Payhawk върху черновите	Пренася върху фактурата само това, което сте поправили в Payhawk, докато тя е неплатена чернова, и запазва редакциите на екипа ви в Odoo. Вижте бележката по-долу.	Изкл.	Payhawk → Odoo
Опресни черновата преди плащане	Щом Payhawk отбележи разхода като платен, изгражда неплатената му чернова наново от разхода, с всичките ѝ редове. Замества всичко, което екипът ви е редактирал по тази чернова.	Изкл.	Payhawk → Odoo

Прилагай поправките от Payhawk върху черновите

Фактурата се създава веднъж. Когато тази опция е включена, поправка, която направите след това в Payhawk, се пренася върху фактурата, но само в полетата, които сте променили:

• Поле, което сте променили в Payhawk, например номер на документа, дата, доставчик, сметка, данък, сума или аналитичен избор, се обновява във фактурата.
• Поле, което не сте променили в Payhawk, запазва това, което екипът ви е въвел в Odoo. Същото важи за ред, който екипът ви е добавил.
• Ред, който добавите в Payhawk, се добавя към фактурата. Ред, който премахнете в Payhawk, никога не се изтрива от фактурата: дневникът на пускането ви казва, а екипът ви го премахва в Odoo, ако трябва да отпадне.
• Променя се само неплатена чернова. Осчетоводена или платена фактура остава както е, а дневникът на пускането назовава разхода веднъж за всяка поправка. Върнете фактурата в чернова в Odoo и поправката се пренася при следващото пълно синхронизиране, до един ден.
• В историята (chatter) на фактурата е записано какво е пренесено и какво не е.

Опцията действа от деня, в който я включите. Фактурите, които дотогава вече се различават от Payhawk, запазват стойностите си, а се пренасят само поправките, направени оттам нататък.

Когато е включена, Опресни черновата преди плащане не прави нищо.

Основни данни

Опция	Какво прави	По подразбиране	Посока
Синхронизиране на доставчици	Свързва всеки доставчик от Payhawk с един контрагент в Odoo — съпоставяне по данъчен номер, след това по име — и създава записа там, където липсва. Odoo е водещият запис: последващите промени по свързан контрагент се изпращат Odoo → Payhawk, никога в обратната посока.	Вкл.	Двупосочно
Доставчици на цикъл	Колко контрагента обработва един цикъл за посока. Останалите следват при следващите цикли, така че нищо не се пропуска. 0 = без ограничение.	200	Двупосочно
Синхронизиране на данъчни ставки	Публикува вашите данъци при покупка от Odoo към Payhawk, така че прегледащите да избират същите данъци.	Вкл.	Odoo → Payhawk
Кои данъци да се синхронизират	Незадължителен списък за избор кои данъци при покупка да се публикуват.	Празно = всички активни данъци при покупка	Odoo → Payhawk
Синхронизиране на сметкоплан	Публикува вашите разходни сметки от Odoo като кодове на сметки в Payhawk.	Вкл.	Odoo → Payhawk
Синхронизиране на отдели / аналитики / клонове / активи	Публикува аналитичните сметки, отделите, клоновете и моделите на активи към Payhawk.	Вкл.	Odoo → Payhawk

Плащания

Опция	Какво прави	По подразбиране	Посока
Импортиране на плащания / банкови движения	Внася уредените плащания с карта и възстановявания в специален дневник за Payhawk.	Вкл.	Payhawk → Odoo
Групиране в банкови извлечения	Обвива плащанията в банкови извлечения; при изключено остават модерни самостоятелни редове от извлечение.	Изкл. (самостоятелни редове)	Payhawk → Odoo
Задаване на доставчик върху плащанията	Попълва доставчика/партньора върху всяко импортирано плащане.	Вкл.	Payhawk → Odoo
Обновяване на валутни курсове	Поддържа валутните курсове на Odoo съгласувани с валутите на плащанията.	Вкл.	Payhawk → Odoo

Поведение

Опция	Какво прави	По подразбиране	Посока
Целева компания в Odoo	Компанията в Odoo, в която попадат фактурите и плащанията.	Задължително	—
Внасяй от дата	Конекторът не прави нищо преди тази дата. Вижте бележката по-долу.	Празно	—
Максимален брой записи на изпълнение	Ограничава колко записа обработва едно синхронизиране.	200	—
Уебхукове в реално време	Задейства синхронизиране в момента, в който даден разход бъде прегледан, вместо да изчаква.	Вкл.	Payhawk → Odoo
Съпоставяне на потребители	За възстановявания: съпоставя човек от Payhawk с потребител или служител в Odoo.	—	—

Внасяй от дата

Оставете я празна и конекторът разглежда целия ви акаунт в Payhawk, както е работела всяка връзка преди тази настройка да съществува.

Попълните ли я, конекторът спира на тази дата, и то в двата смисъла на думата:

• Разход, прегледан или уреден в Payhawk по-рано, никога не се внася.
• И никога не се поглежда отново. Това е важната част. Без дата нощният пълен проход прочита целия акаунт наново, тоест фактура, която изтриете в Odoo, се връща. С дата изтриването преди нея е окончателно.
• Банковите движения отпреди датата също се оставят на мира, включително движение, което би платило по-стара фактура. Ако такава фактура стои отворена в Odoo, приключете я ръчно: конекторът няма да посегне назад за нея.

Датата е за всяка компания поотделно, защото всяка компания е отделна връзка със свои настройки.

Сложете деня, в който сте тръгнали в реална работа, и всичко, което счетоводството ви вече е приключило, си остава приключено.

Предпазители

Опция	Какво прави	По подразбиране	Посока
Съвпадение на базовите валути	Отказва синхронизиране, ако субектът в Payhawk и компанията в Odoo използват различни базови валути.	Вкл.	—

Безопасност на автоматичното осчетоводяване

Автоматичното осчетоводяване на фактури е включено по подразбиране, но никога не осчетоводява нещо съмнително. Фактура, чийто данъчен код не може да бъде съпоставен с данък в Odoo, винаги остава като чернова с предупреждение, за да я прегледате — тя никога не се осчетоводява автоматично. Така най-лошият случай е фактура, която ви изчаква, а никога грешно осчетоводяване.

Кои данъци да се синхронизират

Оставете Кои данъци да се синхронизират празно и PLANA Connect публикува всеки активен данък при покупка към Payhawk — това е, което искат повечето екипи. Използвайте списъка за избор само когато искате прегледащите да виждат по-кратък, подбран набор от данъци (например, за да скриете данъци, които държите за отчитане, но не използвате при разходи).

Как се обработват данъците

За всеки ред от разход PLANA Connect съпоставя данъка от Payhawk със съответния данък при покупка в Odoo по неговото име и извежда нетната стойност от бруто стойността в Payhawk. Той не изчислява сам данъка — когато фактурата бъде осчетоводена, Odoo преизчислява цялото данъчно счетоводство (сметките зад всеки данък, клетките в ДДС декларацията, обратното начисляване, непризнатия за данъчни цели данък и т.н.). Ако даден данък не може да бъде съпоставен, редът остава без данък, а фактурата остава чернова с предупреждение, така че никога не се осчетоводява автоматично нещо грешно.

Накъде нататък

Идвате от 8. Пускане в реална експлоатация? Тези настройки са това, което фино регулирате след това. Ако нещо не се държи по очаквания начин, вижте отстраняване на неизправности.