Справочник за опциите за синхронизация
Всяка опция по-долу се намира на страницата Settings на дадена компания в connect.planapulse.com. Разумните стойности по подразбиране са включени, така че повечето екипи никога не ги променят — но ето пълния списък, групиран според това какво управлява всяка опция. Посока показва в коя посока се движат данните: Payhawk → Odoo, Odoo → Payhawk, двупосочно или — за локална настройка, която сама по себе си не премества нищо.
Документи
| Опция | Какво прави | По подразбиране | Посока |
|---|---|---|---|
| Импортиране на разходи като фактури от доставчик | Превръща всеки прегледан разход от Payhawk във фактура от доставчик в Odoo. | Вкл. | Payhawk → Odoo |
| Прикачване на документи с касови бележки | Прикачва изображението/PDF файла на касовата бележка към фактурата в Odoo. | Вкл. | Payhawk → Odoo |
| Обратна връзка към Payhawk | Добавя върху фактурата в Odoo връзка обратно към оригиналния разход в Payhawk. | Вкл. | Payhawk → Odoo |
| Автоматично осчетоводяване на фактури | Осчетоводява импортираните фактури автоматично, вместо да ги оставя като чернови. | Вкл. | В Odoo |
Основни данни
| Опция | Какво прави | По подразбиране | Посока |
|---|---|---|---|
| Синхронизиране на доставчици | Свързва всеки доставчик от Payhawk с един контрагент в Odoo — съпоставяне по данъчен номер, след това по име — и създава записа там, където липсва. Odoo е водещият запис: последващите промени по свързан контрагент се изпращат Odoo → Payhawk, никога в обратната посока. | Вкл. | Двупосочно |
| Доставчици на цикъл | Колко контрагента обработва един цикъл за посока. Останалите следват при следващите цикли, така че нищо не се пропуска. 0 = без ограничение. | 200 | Двупосочно |
| Синхронизиране на данъчни ставки | Публикува вашите данъци при покупка от Odoo към Payhawk, така че прегледащите да избират същите данъци. | Вкл. | Odoo → Payhawk |
| Кои данъци да се синхронизират | Незадължителен списък за избор кои данъци при покупка да се публикуват. | Празно = всички активни данъци при покупка | Odoo → Payhawk |
| Синхронизиране на сметкоплан | Публикува вашите разходни сметки от Odoo като кодове на сметки в Payhawk. | Вкл. | Odoo → Payhawk |
| Синхронизиране на отдели / аналитики / клонове / активи | Публикува аналитичните сметки, отделите, клоновете и моделите на активи към Payhawk. | Вкл. | Odoo → Payhawk |
Плащания
| Опция | Какво прави | По подразбиране | Посока |
|---|---|---|---|
| Импортиране на плащания / банкови движения | Внася уредените плащания с карта и възстановявания в специален дневник за Payhawk. | Вкл. | Payhawk → Odoo |
| Групиране в банкови извлечения | Обвива плащанията в банкови извлечения; при изключено остават модерни самостоятелни редове от извлечение. | Изкл. (самостоятелни редове) | Payhawk → Odoo |
| Задаване на доставчик върху плащанията | Попълва доставчика/партньора върху всяко импортирано плащане. | Вкл. | Payhawk → Odoo |
| Обновяване на валутни курсове | Поддържа валутните курсове на Odoo съгласувани с валутите на плащанията. | Вкл. | Payhawk → Odoo |
Поведение
| Опция | Какво прави | По подразбиране | Посока |
|---|---|---|---|
| Целева компания в Odoo | Компанията в Odoo, в която попадат фактурите и плащанията. | Задължително | — |
| Максимален брой записи на изпълнение | Ограничава колко записа обработва едно синхронизиране. | 200 | — |
| Уебхукове в реално време | Задейства синхронизиране в момента, в който даден разход бъде прегледан, вместо да изчаква. | Вкл. | Payhawk → Odoo |
| Съпоставяне на потребители | За възстановявания: съпоставя човек от Payhawk с потребител или служител в Odoo. | — | — |
Предпазители
| Опция | Какво прави | По подразбиране | Посока |
|---|---|---|---|
| Съвпадение на базовите валути | Отказва синхронизиране, ако субектът в Payhawk и компанията в Odoo използват различни базови валути. | Вкл. | — |
Безопасност на автоматичното осчетоводяване
Автоматичното осчетоводяване на фактури е включено по подразбиране, но никога не осчетоводява нещо съмнително. Фактура, чийто данъчен код не може да бъде съпоставен с данък в Odoo, винаги остава като чернова с предупреждение, за да я прегледате — тя никога не се осчетоводява автоматично. Така най-лошият случай е фактура, която ви изчаква, а никога грешно осчетоводяване.
Кои данъци да се синхронизират
Оставете Кои данъци да се синхронизират празно и PLANA Connect публикува всеки активен данък при покупка към Payhawk — това е, което искат повечето екипи. Използвайте списъка за избор само когато искате прегледащите да виждат по-кратък, подбран набор от данъци (например, за да скриете данъци, които държите за отчитане, но не използвате при разходи).
Как се обработват данъците
За всеки ред от разход PLANA Connect съпоставя данъка от Payhawk със съответния данък при покупка в Odoo по неговото име и извежда нетната стойност от бруто стойността в Payhawk. Той не изчислява сам данъка — когато фактурата бъде осчетоводена, Odoo преизчислява цялото данъчно счетоводство (сметките зад всеки данък, клетките в ДДС декларацията, обратното начисляване, непризнатия за данъчни цели данък и т.н.). Ако даден данък не може да бъде съпоставен, редът остава без данък, а фактурата остава чернова с предупреждение, така че никога не се осчетоводява автоматично нещо грешно.
Накъде нататък
Идвате от 8. Пускане в реална експлоатация? Тези настройки са това, което фино регулирате след това. Ако нещо не се държи по очаквания начин, вижте отстраняване на неизправности.