6. Първо синхронизиране и резултати

Вашата компания е конфигурирана, така че нека я стартираме. Тази стъпка потвърждава, че и двете връзки са изправни, задейства първото ви синхронизиране и ви показва точно какво пристига в Odoo.

Стартиране на проверката на състоянието

На страницата на вашата компания щракнете върху Проверка на състоянието. Тя проверява и двете връзки наведнъж — че Payhawk приема вашия API ключ и че Odoo отговаря през HTTPS с предоставения от вас API ключ — и докладва всяка страна като зелена или червена.

Червен резултат

Червена страна означава, че не успяхме да достигнем тази система или да се удостоверим в нея. Решението почти винаги е едно от две неща:

• Идентификационни данни — API ключът е бил отменен, въведен погрешно или (при Odoo) принадлежи на потребител без достъп на счетоводител. Проверете отново ключа на връзката, която не работи.
• Достъпност по HTTPS — Odoo трябва да е достъпен от интернет през HTTPS. Самоподписан сертификат или защитна стена, която ни блокира, ще се покаже като червено.

Поправете връзката и след това стартирайте проверката на състоянието отново. И двете страни трябва да са зелени, преди да синхронизирате.

Стартиране на синхронизирането

Когато и двете страни са зелени, щракнете върху Стартирай синхронизиране сега. Отваря се дневник на живо, който се попълва, докато записите се обработват — всеки ред показва какво се е случило: създаден, обновен или пропуснат.

Импортират се само прегледани разходи

PLANA Connect импортира разходите, които са прегледани / „готови“ в Payhawk. Всичко, което все още е в статус чернова в Payhawk, умишлено се пропуска — то не е завършено, така че все още няма място в счетоводството ви. То ще бъде импортирано автоматично, след като бъде прегледано.

Какво се появява в Odoo

В Payhawk	В Odoo
Прегледан разход	Фактура от доставчик с данък на всеки ред и прикачена разписка
Разделен разход	По един ред във фактурата за всеки артикул в една фактура
Приключено плащане с карта или възстановяване на средства	Банково движение в специален дневник Payhawk

Фактурите се осчетоводяват автоматично (автоматичното осчетоводяване е включено по подразбиране) — с едно умишлено изключение.

Никога не се осчетоводява нищо грешно

Ако данъкът на даден разходен ред не може да бъде съпоставен с данък върху покупките в Odoo, този ред остава без данък, а цялата фактура остава чернова с предупреждение, вместо да се осчетоводи. Прегледайте я, задайте правилния данък и я осчетоводете сами. Всичко останало се осчетоводява самостоятелно.

Отворете Odoo и би трябвало да видите фактурите си в Счетоводство → Доставчици → Фактури, а новите движения — в дневника Payhawk — същите числа, които вашите проверяващи видяха в Payhawk.

Напред → 7. Уебхукове в реално време